Finance - Contrôle

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Prochaine session : 2024/10/14 2025/02/12
  • Durée : Moyen
  • Langue : FR
  • Prix : 3650
  • Executive Master : Non

Vous désirez maîtriser les bases de la gestion du patrimoine, le vôtre ou celui de vos clients ? Vous voulez connaître les différents enjeux financiers, juridiques, fiscaux liés aux différents choix de placement ? Vous recherchez une formation donnée pas des experts qui partageront leur expérience de terrain tout en vous transmettant les connaissances nécessaires à une saine gestion patrimoniale en ligne avec l'actualité ?

Ouverture des inscriptions via ce site : mi-mai 2024

Public

Professionnel concerné par la gestion patrimoniale, ou investisseur privé soucieux de la planification de ses biens.

Pédagogie

L'articulation de la formation permet d'envisager toutes les facettes de la gestion patrimoniale, pour aboutir aux aspects fiscaux. L'alternance d'exemples pratiques et de supports théoriques est renforcée par la simulation d'une situation patrimoniale concrète.

Certification

Les participants ont la possibilité d'obtenir un diplôme ICHEC Formation Continue, validant l'acquisition des savoirs propres à la formation.

Ce diplôme est délivré au participant qui suit les 5 modules et présente avec succès un travail de synthèse lié à la problématique étudiée. Cet exercice, encadré par un des formateurs, permet au participant d'approfondir une matière et/ou de faire un lien concret entre la formation et un défi professionnel.

Le participant dispose d'un an après la fin du dernier module pour réaliser ce travail.

Objectifs

  • Définir votre profil d'investisseur et votre stratégie de placement
  • Comprendre les différents aspects de la gestion de patrimoine
  • Maîtriser les techniques d'évaluation des produits financiers et autres types de placements
  • Appréhender une planification successorale optimale

Prix

Le prix pour l'ensemble des modules est de : 3650 €

Chaque module est au prix de : 950 €

Le coût complémentaire pour le travail de fin d'étude est de : 250 €

Possibilité d' aides régionales ou sectorielles ou réductions ICHEC Formation Continue

Durée

En 5 modules de 2,5 jours. Deux jours de 9h00 à 17h00 et un demi-jour de 9h00 à 13h00

Dates

En 5 modules de 2,5 jours de 9h00 à 17h00 (* de 9h00 à 13h00) :

  • Module 1 : les mardi 15, mercredi 16 et jeudi (am*) 17 octobre 2024
  • Module 2 : les mardi 19, mercredi 20 et jeudi (am*) 21 novembre 2024
  • Module 3 :les mardi 10, mercredi 11 et jeudi (am*) 12 décembre 2024
  • Module 4 : les mardi 14, mercredi 15 et jeudi (am*) 16 janvier 2025
  • Module 5 : les mardi 11, mercredi 12 et jeudi (am*) 13 février 2025


Programme

Module 1 : S'initier à la gestion de patrimoine

Module 1 : S'initier à la gestion de patrimoine

  • Approfondir ses connaissances sur la conjoncture économique et ses rapports avec le fonctionnement des marchés
  • Apprécier la portée des évolutions récentes des lois et règlements en vigueur dans le domaine financier : contrôle prudentiel, responsabilité des intermédiaires financiers, MiFID...
  • Découvrir les meilleures sources de l'information économique et financière

Module 2 : Evaluer les produits financiers

Module 2 : Evaluer les produits financiers

  • Se familiariser à la sensibilité des techniques d'évaluation des principaux actifs financiers
  • Déterminer les éléments essentiels pour la valorisation des actions, obligations et options
  • Sensibiliser à la relation risque/return et à la diversification du risque
  • Comprendre le fonctionnement des produits financiers : produits structurés, convertibles, ...

Module 3 : Investir dans l'immobilier

Module 3 : Investir dans l'immobilier

  • L'investissement immobilier : deux manières d'investir en immobilier : directe et indirecte
  • L'investissement immobilier direct résidentiel
  • La rentabilité de l'immobilier direct : facteurs de détermination
  • Les principaux critères d'investissement en immobilier direct
  • Comment évaluer un investissement immobilier direct ?
  • Comment gérer un investissement immobilier direct ?
  • Etude de cas
  • L'investissement immobilier direct non résidentiel – bureaux, commerces...
  • La rentabilité de l'immobilier non résidentiel
  • Les principaux critères d'investissement en immobilier non résidentiel
  • Comment évaluer un investissement immobilier non résidentiel
  • Etude de cas
  • L'investissement immobilier indirect
  • Les différents types de fonds immobiliers, de sociétés immobilières
  • Le cadre légal
  • Le cadre fiscal


Module 4 : Utiliser l'assurance comme instrument de gestion patrimoniale

Module 4 : Utiliser l'assurance comme instrument de gestion patrimoniale

  • Protéger les personnes physiques et/ou morales
  • Prévenir le risque et protéger le patrimoine
  • Constituer des capitaux de retraite
  • Optimiser le financement d'un patrimoine immobilier
  • S'assurer un service de rente
  • Transmettre son patrimoine
  • Simulation d'une situation concrète
  • Les Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC) (F) - Etude de cas

Module 5 : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale

Module 5 : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale

  • Réaliser un diagnostic patrimonial et successoral
  • Calculer les droits de succession et comparer les taux dans les différentes Régions
  • Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions civiles et fiscales
  • Utiliser les véhicules sociétaires, le contrat de mariage, le testament, les donations dans le cadre d'une planification successorale
  • Assurer la protection de certaines personnes : conjoint, cohabitant, personne handicapée, enfant mineur, l'héritier qui reprend l'affaire familiale...

Formateurs

Intervenant(s) :

LEDENT Philippe
Senior Economist, ING Belgium, Chargé de cours invité, UCL.
SOYEZ Emmanuel
Analyste Financier (CIAF), Maître en Gestion Fiscale (Solvay), Portfolio Manager Wealth Management chez BNP Paribas Fortis.
GOBLET Frédéric
Associé, Ascot Investments - Family Office.
DU BUS DE WARNAFFE Bruno
Analyste financier (ABAF), Chief Economist et Gestionnaire de portefeuilles, PuilaetcoDewaay, Enseignant à l'ICHEC.
DELOUCHE Grégoire
Analyste financier, ABAF, Prix du meilleur gestionnaire en actions, Carrière en banque, Fondateur Parsimonium Risk Management.
DU BUS DE WARNAFFE Bruno
Analyste financier (ABAF), Chief Economist et Gestionnaire de portefeuilles, PuilaetcoDewaay, Enseignant à l'ICHEC.
DE BETTENCOURT Abraham
Agent immobilier, Directeur des agences immobilières Lecobel Vaneau Belgique. Diplômé de l'Executive Master en Immobilier (Université Saint-Louis, Bxl) et de l'Executive Master en Finances (IFC).
DE MONTLIVAULT Guillaume
Administrateur délégué, Old England S.A., Administrateur, Maxel S.A.
DHONDT Marc
Administrateur-Gérant de Marc Dhondt SCRL, European financial Advisor (Prof. Dr. E. Van Broeckhoven)
DEREME François
Avocat au Barreau de Bruxelles, Licencié en notariat et en fiscalité, Spécialiste en droit patrimonial et fiscal de la famille, Conférencier et auteur de diverses publications en rapport avec ces sujets.
VAN MOLLE Matthieu
Notaire, Maître de conférences à l'ULB et Chargé de cours à l'ULg.