Vous désirez maîtriser les bases de la gestion du patrimoine, le vôtre ou celui de vos clients ? Vous voulez connaître les différents enjeux financiers, juridiques, fiscaux liés aux différents choix de placement ? Vous recherchez une formation donnée pas des experts qui partageront leur expérience de terrain tout en vous transmettant les connaissances nécessaires à une saine gestion patrimoniale en ligne avec l'actualité ?
En bref
LANGUE :
Français
DATE :
En 5 modules de 2,5 jours de 9h00 à 17h00 (* de 9h00 à 13h00) :
- Module 1 : les mercredi 11, jeudi 12 et vendredi (am*) 13 octobre 2023
- Module 2 : les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi (am*) 17 novembre 2023
- Module 3 :les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi (am*) 15 décembre 2023
- Module 4 : les mercredi 17, jeudi 18 et vendredi (am*) 19 janvier 2024
- Module 5 : les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi (am*) 9 février 2024
NIVEAU :
Spécialisé
CERTIFIANT :
Oui
LIEU :
PRIX (TVAC) :
Le prix pour l'ensemble des modules est de : 3650 €
Chaque module est au prix de : 950 €
Le coût complémentaire pour le travail de fin d'étude est de : 250 €
Chaque module est au prix de : 950 €
Le coût complémentaire pour le travail de fin d'étude est de : 250 €
Objectif
Définir votre profil d'investisseur et votre stratégie de placement
Comprendre les différents aspects de la gestion de patrimoine
Maîtriser les techniques d'évaluation des produits financiers et autres types de placements
- Appréhender une planification successorale optimale
Public
Professionnel concerné par la gestion patrimoniale, ou investisseur privé soucieux de la planification de ses biens.
Pédagogie
Pédagogie
L'articulation de la formation permet d'envisager toutes les facettes de la gestion patrimoniale, pour aboutir aux aspects fiscaux. L'alternance d'exemples pratiques et de supports théoriques est renforcée par la simulation d'une situation patrimoniale concrète.
Certification
Les participants ont la possibilité d'obtenir un diplôme ICHEC Formation Continue, validant l'acquisition des savoirs propres à la formation.
Ce diplôme est délivré au participant qui suit les 5 modules et présente avec succès un travail de synthèse lié à la problématique étudiée. Cet exercice, encadré par un des formateurs, permet au participant d'approfondir une matière et/ou de faire un lien concret entre la formation et un défi professionnel.
Le participant dispose d'un an après la fin du dernier module pour réaliser ce travail.
Programme
Module 1 : S'initier à la gestion de patrimoine
- Approfondir ses connaissances sur la conjoncture économique et ses rapports avec le fonctionnement des marchés
- Apprécier la portée des évolutions récentes des lois et règlements en vigueur dans le domaine financier : contrôle prudentiel, responsabilité des intermédiaires financiers, MiFID...
- Découvrir les meilleures sources de l'information économique et financière
Module 2 : Evaluer les produits financiers
- Se familiariser à la sensibilité des techniques d'évaluation des principaux actifs financiers
- Déterminer les éléments essentiels pour la valorisation des actions, obligations et options
- Sensibiliser à la relation risque/return et à la diversification du risque
- Comprendre le fonctionnement des produits financiers : produits structurés, convertibles, ...
Module 3 : Investir dans l'immobilier
- L'investissement immobilier : deux manières d'investir en immobilier : directe et indirecte
L'investissement immobilier direct résidentiel
- La rentabilité de l'immobilier direct : facteurs de détermination
- Les principaux critères d'investissement en immobilier direct
- Comment évaluer un investissement immobilier direct ?
- Comment gérer un investissement immobilier direct ?
- Etude de cas
L'investissement immobilier direct non résidentiel – bureaux, commerces...
- La rentabilité de l'immobilier non résidentiel
- Les principaux critères d'investissement en immobilier non résidentiel
- Comment évaluer un investissement immobilier non résidentiel
- Etude de cas
L'investissement immobilier indirect
- Les différents types de fonds immobiliers, de sociétés immobilières
- Le cadre légal
- Le cadre fiscal
Module 4 : Utiliser l'assurance comme instrument de gestion patrimoniale
- Protéger les personnes physiques et/ou morales
- Prévenir le risque et protéger le patrimoine
- Constituer des capitaux de retraite
- Optimiser le financement d'un patrimoine immobilier
- S'assurer un service de rente
- Transmettre son patrimoine
- Simulation d'une situation concrète
- Les Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (SIIC) (F) - Etude de cas
Module 5 : Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux de la transmission patrimoniale
- Réaliser un diagnostic patrimonial et successoral
- Calculer les droits de succession et comparer les taux dans les différentes Régions
- Transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions civiles et fiscales
- Utiliser les véhicules sociétaires, le contrat de mariage, le testament, les donations dans le cadre d'une planification successorale
- Assurer la protection de certaines personnes : conjoint, cohabitant, personne handicapée, enfant mineur, l'héritier qui reprend l'affaire familiale...
Intervenants
Intervenant(s) :
DE BETTENCOURT Abraham
Agent immobilier, Directeur des agences immobilières Lecobel Vaneau Belgique. Diplômé de l'Executive Master en Immobilier (Université Saint-Louis, Bxl) et de l'Executive Master en Finances (IFC).
DELOUCHE Grégoire
Analyste financier, ABAF, Prix du meilleur gestionnaire en actions, Carrière en banque, Fondateur Parsimonium Risk Management.
DE MONTLIVAULT Guillaume
Administrateur délégué, Old England S.A., Administrateur, Maxel S.A.
DE MONTPELLIER Charlotte
Economiste, ING Belgium, Economic Research.
DEREME François
Avocat au Barreau de Bruxelles, Licencié en notariat et en fiscalité, Spécialiste en droit patrimonial et fiscal de la famille, Conférencier et auteur de diverses publications en rapport avec ces sujets.
DHONDT Marc
Administrateur-Gérant de Marc Dhondt SCRL, European financial Advisor (Prof. Dr. E. Van Broeckhoven)
DU BUS DE WARNAFFE Bruno
Analyste financier (ABAF), Chief Economist et Gestionnaire de portefeuilles, PuilaetcoDewaay, Enseignant à l'ICHEC.
GOBLET Frédéric
Associé, Ascot Investments - Family Office.
LEDENT Philippe
Senior Economist, ING Belgium, Chargé de cours invité, UCL.
LEURQUIN Eric
Chargé de cours, ICHEC, Budget Manager/Payroll Manager au Comité des Régions, Expert en risques de marché.
RIFFLART Gabriel
Avocat – Associé (Barreau de Bruxelles), Cabinet Law & Tax. Licencié en droit de l'entreprise et en sciences fiscales.
SOYEZ Emmanuel
Analyste Financier (CIAF), Maître en Gestion Fiscale (Solvay), Portfolio Manager Wealth Management chez BNP Paribas Fortis.
VAN BELLEGHEM Maya
Counsel chez PricewaterhouseCoopers Belgique. Juriste et ex membre des barreaux de Luxembourg et de Bruxelles. Spécialiste en fonds d'investissement et investment management (avec un focus sur les fonds immobiliers et de private equity).
VANDENHAUTE Quentin
Planificateur financier (EFPA), Associé, Maxel S.A.
VAN DER PLANKEN Frédéric
CEO et Entrepreneur-Fondateur, Whitewood. Ancien International Director chez CBRE Capital Markets.
VAN MOLLE Matthieu
Notaire, Maître de conférences à l'ULB et Chargé de cours à l'ULg.
VERRIEST Betsy
Senior Manager chez PricewaterhouseCoopers Belgique. Juriste. Licenciée en droit et en gestion fiscale. Spécialiste en droit fiscal immobilier.
Témoignages
Jean-Paul Warnimont - Retraité
" Sur une période de temps à la fois courte et dense, elle m'a permis d'avoir une vue d'ensemble très actualisée de sujets souvent caractérisés par une grande complexité, mais néanmoins rendus abordables par les excellents spécialistes qui se sont succédés tout au long de ces journées. "
Fabrice Burnet - Insurance Opérations Analyst - Banque Internationale Luxembourg
" La formation était complète et donnée par des professeurs très doués pour expliquer simplement des matières complexes. Grace au paper, j'ai pu approfondir une des matières du cursus qui m'a permis d'avoir un autre angle de vision de mon travail actuel. "
Nicolas Contu - Conseiller en Assurances - Bureau Eric Maes SPRL
" Travaillant comme conseiller en assurances dans un bureau d'agent d'assurances, la formation a pu me donner une vue d'ensemble du monde financier, un éclairage intéressant sur les mécanismes au niveau fiscal des produits d'investissement, assurances, succession,...et les témoignages avec une interaction proactive de tous les participants pendant la formation lors des différents modules. "
A vous de jouer
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BOSSAERT Sara
02/739 37 41
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